В данном обзоре рассматривается доля местных строительных материалов в реализации строительства жилищного комплекса. В качестве примера был взят обычный многосекционный 4-этажный жилой дом, бюджетного сегмента. Проанализировав проектно-сметную документацию и выборки по материалам с разнесением на местные и импортные материалы, выявлено, что в данном случае доля местных материалов составила 32%, импортных – 68%. Монтаж практически 100% инженерных сетей выполняется импортными материалами.
Рассматриваемый пример строительства был реализован с конца 2014 по середину 2016 года.
Важно отметить, что данный пример можно рассматривать, как максимальную планку доли местных материалов и оборудования использующихся в строительстве в тот период времени. Приблизительно аналогичен объем местных материалов в строительстве схожих по проектным решениям объектов нового строительства – например школ в малых городах и сельской местности, детских садов и прочего с бюджетными решениями.
Доля импорта стройматериалов и оборудования при строительстве жилья повышенной комфортности, административных, общественных и правительственных зданий, фешенебельных отелей и других проектов с дорогостоящими интерьерами, инженерными решениями и дорогими фасадами существенно выше. Еще выше доля импорта в реализации высокотехнологичных промышленных объектов, где импортные материалы, в первую очередь за счёт оборудования могут достигать 90%.
Необходимо иметь ввиду, что Туркменистан не большая страна и экономика страны по вполне естественным причинам не может обеспечить строительную индустрию местными материалами в полном объеме, особенно по части устройства инженерных сетей.
Кроме того, она должна быть в существенной степени импортноориентируемой, так как внутренний рынок не может гарантировать стабильно высокого спроса на ту или другую продукцию.
Сложно сказать, 32% в данном случае много это или мало. Но однозначно, что в Туркменистане по части материалов для общестроительных работ имеется существенный потенциал для разнообразия номенклатуры и объемов производства. В первую очередь за счёт имеющейся сырьевой базы.
В последние годы строительная индустрия в Туркменистане набирает динамичные обороты. Нет какой-либо статистики объемов фактического производства и его эффективности, но СМИ регулярно сообщают о запуске тех или иных производств по выпуску материалов использующихся в строительстве. В числе примеров можно привести заводы по выпуску гипсокартона, гидроизоляционных материалов, сухих смесей, оконного стекла и так далее.
В России строительная отрасль по части разделов довольно зависима от импорта. Если в общестроительных работах доля местных материалов может достигать 90% (в объектах премиум сегмента ниже и наоборот выше у бюджетного сегмента), то по инженерным сетям ситуация не столь однозначная. В первую очередь по оборудованию инженерных сетей, тогда так такие материалы, как трубы, кабель, оцинкованный лист (используется для изготовления воздуходов и прочих комплектующих для систем вентиляции) и прочее, что можно отнести именно к «материалам» преимущественно местные. Заметно выше доля импорта в интерьерных решениях проектов премиум-класса.
В последние 6 месяцев отрасль переориентируется на местное производство аналогов, а в случаях когда это в данный момент невозможно или проблематично изучаются иные каналы импорта. К примеру, поставки лифтового оборудования для возводимых московских новостроек (премиального типа) из Китая.
Туркменистан можно назвать самой большой стройкой на постсоветском пространстве. Но, что важно исходя не от объема вводимых в эксплуатацию квадратных метров, а от затрат на строительство объектов от ВВП страны.
В 2017 году в стране велось строительство 1900 объектов общей стоимостью 45 миллиардов долларов. По данным МВФ в 2018 году ВВП Туркменистана составлял 40,7 миллиарда долларов.
В 2022 году в Туркменистане возводили объектов общей стоимостью 37 миллиардов долларов.
Если бы в Туркменистане публиковали открытую статистику (для понимания не публикуются данные даже о численности населения), вполне возможно Туркменистан занял бы первое место в мире по доле затрат на строительство от ВВП страны и первое место расходов на строительство на душу населения.
При этом объемы введенных в эксплуатацию квадратных метров, к примеру жилья, не такие впечатляющие в сравнении с затратами на строительство от ВВП.
Согласно официальным данным в 2018 году всего введено в эксплуатацию 1134,5 тысяч квадратных метров, в 2020 году – 2007,1 тысяч квадратных метров жилья.
Если исходить, что в Туркменистане проживает около 5 миллионов человек (по официальным данным больше), то в 2018 и 2020 годах на душу населения было построено 0,63 квадратных метров жилья. Или в среднем около 0,32 м2 в год.
А если исходить из последних официальных данных, озвученных 15 лет назад – 6,5 миллионов человек, то на душу населения приходиться– 0,24 м2/год.
Понимание в сравнении. Но из-за отсутствия статистических данных, сравнивать можно только с советским периодом.
За период 1986-1989 годов введено в эксплуатацию 2623 тысячи квадратных метров жилья, построенных государственными организациями. 99 тысяч м2 построено кооперативами. Еще 2840 тысяч квадратных метров построено индивидуально или за счет государственного кредита. Итого за 1986-1989 года в Туркменской ССР введено в эксплуатацию 5,562 миллиона квадратных метров. Из расчета на душу населения (основываясь на численность населения в 1989 году) 1,58 м2 за 4 года или 0,4 м2 в год.
Туркменистан страна не большая. В последние годы исходя из сообщений СМИ (статистики напомним нет) номенклатура строительных материалов отечественного производства заметно расширилась. В тоже время, туркменский рынок довольно мал, и просто физически не может выйти на преобладающее обеспечение материалами и оборудованием для строительной сферы.
По ряду основных направлений практически все необходимое импортируется. В первую очередь для устройства инженерных сетей (практически 100%), а также такие основные материалы, как арматура, металлопрокат, пиломатериалы, опалубка, в том числе фанера, природный камень и изделия из него, материалы и оборудование для устройства интерьеров, особенно премиум-качества, не говоря уже о машинах и оборудовании использующиеся в технологии строительства.
В данном обзоре рассматривается стоимость импортных и местных материалов от общей сметной стоимости строительства рядового строительного объекта – строительства жилого дома в городе Мары, административном центре Марыйской области.
В обзоре намеренно не дается полное местоположение объекта и название компании-застройщика.
В сравнении с жильём премиум-класса, строящееся преимущественно в столице страны, Ашхабаде, данный жилой комплекс можно отнести к жилью эконом класса.
Пример, одного, конкретного объекта даёт понимание соотношения местных и импортных материалов использующихся в строительстве, а рассматривать его можно, как максимальная планка доли местных материалов в новом строительстве жилых, административных и общественных зданий.
В тоже время, важно подчеркнуть данный объект – жилье эконом класса, и стоимость квадратного метра (а это основной показатель) существенно меньше, нежели это был бы фешенебельный отель, крупный торговый центр, правительственные и административные здания и прочие или жилой дом повышенной комфортности.
В сметной стоимости объектов такого назначения, как и объектов промышленного назначения доля импортных материалов и оборудования существенно выше.
В данном обзоре рассматриваем 4-х этажный, 5-ти секционный жилой дом на 72 квартиры. Большинство квартир 3-х и 4-х комнатные. В Туркменистане как правило многодетные семьи, не редко родители живут с детьми и небольшие квартиры здесь для большинства не практичны.
Дом с монолитным каркасом и устройством внешних и внутренних стен из керамзитобетонных блоков различной толщины.
Кровля – металлочерепица на металлическом каркасе.
Фасад здания устраивается с использованием алюминиевой композитной панели, фиброцементными плитами с утеплением теплоизоляционными минераловатными плитами.
Жилой дом сдается с готовой отделкой, как мест общего пользования (МОП), так и квартир.
Отделка квартир уровня эконом. Полы – керамическая плитка и ламинат. Стены покраска, с устройством фартуков из кафеля в кухонной зоне, помещения санузлов – керамическая плитка.
Потолки – в зависимости от помещений – штукатурка, шпаклевка, покраска или подвесные потолки из гипсокартонного листа, с последующим шпатлеванием и покраской.
Смета актуальна на начало 2015 года, при официальном (и реальном) обменном курсе 3,5175 маната за доллар США. С 1 января 2015 года в Туркменистане девальвировали национальную валюту на 23,4%. Это стало неожиданностью для строительного сектора, сильно зависящегося от импортных материалов и оборудования. В текущей проектно-сметной документации (ПСД) учитывался курс 2,85 маната за доллар. Резкая девальвация местной валюты потребовала пересмотра ПСД, в первую очередь в части импортных материалов.
В документации рассматриваемого объекта имеется выборка материалов с разнесением на импортные и местные, что позволяет исходя из сметной стоимости посчитать общею стоимость тех и других и определить их долю от общей сметной стоимости проекта в части материалов. В ПСД цены указаны в национальной валюте – манатах, для удобства здесь и везде ниже они приведены в долларах, по обменному курсу 3,5175.
Не много о документации.
Проектно-сметная документация довольно «сырая». Она сильно укрупненная по видам работ, а калькуляции не учитывают большинство вспомогательных, а порой и основных материалов.
Общая стоимость учтенных материалов – около 5,565 миллионов долларов (в рассматриваемой версии ПСД).
Из них по разделам:
Общестроительные работы (включая общестроительные работы по разделу НВК и благоустройство) – 4,407 миллиона долларов.
Внутреннее электроосвещение, а также силовое оборудование, включая наружные сети и освещение (ЭОМ). Сети связи (СС) – около 749 тысяч долларов
Отопление и вентиляция (ОВ), водоснабжение и канализация (ВК), наружное водоснабжение и канализация (НВК), за исключением части общестроительных работ по разделу НВК – 377 тысяч долларов.
Система газоснабжения (ГСН, ГСВ) – около 32 тысяч долларов.
Общестроительные работы подразделяются (по сметной стоимости, только материалы):
Монолитные работы – 1799 тысяч долларов
Кладочные работы –108 тысяч долларов
Гидроизоляция — 86 тысяч долларов
Металлоконструкции – 53 тысяч долларов
Заполнение дверных проемов – около 350 тысяч долларов
Фасад (включая остекление и заполнение оконных проемов) – около 876 тысяч долларов
Отделочные работы – около 790 тысяч долларов
Кровля (без гидроизоляции) – около 212 тысяч долларов
Прочие общестроительные работы – около 145 тысяч долларов
От общей сметной стоимости на долю импортных материалов согласно выборке материалов в документации пришлось 68% стоимости или 3782,6 тысяч долларов. На местные материалы 32% или 1781,9 тысяч долларов.
Теперь можно рассмотреть конкретно по разделам и видам работ.
Таблица 1. Общая сметная стоимость по разделам. Стоимость местных и импортных материалов
| № | Наименование | Всего, долларов США | Импортные материалы, долларов США | % от общей стоимости по виду работ / разделу | Местные материалы, долларов США | % от общей стоимости по виду работ / разделу |
| 1 | Монолитные работы | 1799003,2 | 1006500,91 | 55,9 | 792502,29 | 44,1 |
| 2 | Кладочные работы | 108078,51 | 38009,95 | 35,2 | 70068,56 | 64,8 |
| 3 | Гидроизоляция (включая кровлю) | 86114,50 | 58133,90 | 67,5 | 27980,60 | 32,5 |
| 4 | Металлоконструкции | 53048,61 | 53048,61 | 100 | — | 0 |
| 5 | Заполнение дверных проемов | 349911,47 | 321051,77 | 91,8 | 28859,70 | 8,2 |
| 6 | Фасад (включая остекление, заполнение оконных проемов) | 875871,50 | 553588,44 | 63,2 | 322283,06 | 36,8 |
| 7 | Отделочные работы | 789474,25 | 395071,07 | 50 | 394403,19 | 50 |
| 8 | Кровля (без гидроизоляции) | 211642,80 | 185337,40 | 87,6 | 26305,40 | 12,4 |
| 9 | Прочие общестроительные работы (благоустройство, по разделу НВК и пр.) | 144606,73 | 10625,16 | 7,3 | 133981,57 | 92,7 |
| 10 | ЭОМ, СС, ЭС, ЭН | 748932,46 | 748932,46 | 100 | — | 0 |
| 11 | ОВ, ВК, НВК (без работ общестроительного профиля) | 374932,46 | 372745,96 | 99,4 | 2186,50 | 0,6 |
| 12 | ГСН, ГСВ | 31506,03 | 31506,03 | 100 | — | 0 |
Таблица 2. Сметная стоимость по видам работ основных материалов
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость материала за ед. изм., манат | Стоимость за ед. изм., долларов США |
| 1 | Битумно-эмульсионная гидроизоляция фундамента | м2 | 4,99 | 1,42 |
| 2 | Рулонная гидроизоляция фундаментов (за 1 слой) | м2 | 9,85 | 2,80 |
| 3 | Бетонные работы из бетона В25 | м3 | 252,53 | 71,79 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 | м3 | 215,79 | 61,35 |
| 5 | Устройство армокаркаса из арматуры | тн | 2800 | 796,02 |
| 6 | Установка и разборка опалубки для железобетонных работ | м2 | 26 | 7,39 |
| 7 | Устройство стен из керамзитобетонных блоков 0,2х0,2х04 | м3 | 213,75 | 60,77 |
| 8 | Устройство армокаркаса кладки | тн | 2800 | 796,02 |
| 9 | Устройство сердечников и поясов В-15 | м3 | 225,37 | 64,07 |
| 10 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 63 | 17,91 |
| 11 | Высококачественная штукатурка стен | м2 | 8,12 | 2,31 |
| 12 | Шпаклевка внутренних стен | м2 | 14,04 | 3,99 |
| 13 | Шпаклевка и водоэмульсионная покраска стен | м2 | 18,25 | 5,19 |
| 14 | Монтаж алюминиевых оконных блоков | м2 | 575 | 163,47 |
| 15 | Установка алюминиевых витражей | м2 | 675 | 191,90 |
| 16 | Установка алюминиевых дверей | м2 | 455 | 129,35 |
| 17 | Установка металлических дверей с фурнитурой | м2 | 840 | 238,81 |
| 18 | Подвесной потолок из ГКЛ | м2 | 17,50 | 4,98 |
| 19 | Устройство металлических каркасов крепления подвесных потолков | м2 | 16,53 | 4,70 |
| 20 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора марки150 толщ 45мм | м3 | 9,71 | 2,76 |
| 21 | Облицовка нескользящей керамической плиткой | м2 | 63 | 17,91 |
| 22 | Монтаж металлоконструкций кровли и укрепление крепежными элементами с покраской для крепления | тн | 5145 | 1462,69 |
| 23 | Установка металлочерепицы | м2 | 71,25 | 20,26 |
| 24 | Облицовка карнизов композитным материалом | м2 | 175 | 49,75 |
| 25 | Облицовка фасада фиброцементными листами толщ. 2 см | м2 | 80 | 22,74 |
| 26 | Теплоизоляция фасада минераловатными плитами, толщ. — 5 см | м2 | 15,61 | 4,44 |
| 27 | Облицовка цоколя фасада гранитом 40х80х3 | м2 | 252 | 71,64 |
| 28 | Высококачественная штукатурка стен фасада | м2 | 10,50 | 2,99 |
| 29 | Покраска наружных стен фасадной краской | м2 | 30,70 | 8,73 |
| 30 | Ограждения и перила лестниц с покраской антикоррозийной и эмалевой краской 2 слоя | тн | 5145 | 1462,69 |
| 31 | Rack-панель с коммутац.оборудование для системы IP телевидения | Комп | 8200 | 2331,20 |
| 32 | Розетка IP телевидения RJ45 | шт | 6,45 | 1,83 |
| 33 | Экранированный телефонный кабель емкостью 8х0,5 мм2 САТ6 | м | 12,80 | 3,64 |
| 34 | Щиток квартирный со счетчиком(ЩК1, ЩК2) : с вводным автоматом 3х40А — 1 шт; линейными автоматами: 1х6А -2 шт; 1х10А-5 шт; 1х16- 4 шт; 3х10А — 1 шт. | комп | 3500 | 995,02 |
| 35 | Светильник потолочный для ламп накаливания мощностью 100 Вт | шт | 45 | 12,79 |
| 36 | Выключатель скрытой установки на 1 цепь | шт | 5 | 1,42 |
| 37 | Розетка скрытой установки 16А, 220В с 3-им заземл. контактом | шт | 5 | 1,42 |
| 38 | Розетка телефонная сдвоенная RJ10 | шт | 5,35 | 1,53 |
| 39 | Устройство домофона для квартир | шт | 550 | 156,36 |
| 40 | Мультисплит система в составе(MITSUBISHI): внутренний блок Qх=2,8 квт | шт | 2800 | 796,02 |
| 41 | Радиатор стальной панельный 22 РККР/500х1000 Q=2,6 кВт/20,8 квт | шт | 350 | 99,50 |
| 42 | Трубопровод стальной водогазопроводный Д20 | м | 5 | 1,42 |
| 43 | Газорегуляторный пункт шкафного типа с регулятором РДНК-1000 | комп | 12000 | 3411,51 |
| 44 | Посадка газонной травы | м2 | 1,20 | 0,34 |
| 45 | Посадка деревьев возраст 3-5 лет | шт | 80 | 22,74 |
Монолитные работы
Основные материалы для данного вида работ – бетон, арматура и опалубка. Последние два Туркменистан импортирует практически в 100% объеме, а вот бетона в стране производится в объеме, достаточном для внутреннего рынка. Значительная его часть экспортируется.
В рассматриваем случае, в монолитных работах отечественным являлся бетон, все остальное импортное, в том числе вязальная проволока и гвозди. На монолитные работы пришлось свыше 32% от общей сметной стоимости материалов.
Кладочные работы
Кладочные работы, тот случай, когда большая часть материалов местного производства. Это собственно стеновые блоки (в данном случае керамзитобетон), а также бетон и раствор. Импортное – опалубка для устройства ж/б сердечников и армокаркас для них. А также вспомогательные материалы – проволока, гвозди.
При использовании газобетонных блоков, импортный также клей для устройства перегородок.
Гидроизоляция
Битумно-эмульсионная гидроизоляция в данном случае местного производства. А вот рулонная гидроизоляция импортная. Так как, рулонная гидроизоляция дороже, и используется в большом объеме, нежели обмазочная битумно-эмульсионная, в данном примере на импортную гидроизоляцию приходиться 67,5% от общей стоимости материалов по данному виду работ.
Металлоконструкции
Металлопрокат для монтажа металлоконструкций, электроды для выполнения работ 100% импортные. Один из основных поставщиков металлопроката – Россия.
Заполнение дверных проемов
В данном случае и на всех других объектах, с которыми по работе приходилось сталкиваться деревянные двери всегда были импортные. Основные поставщики Турция и Китай. В связи с этим свыше 92% сметной стоимости материалов по заполнению проемов приходится на импортные материалы. Местное (менее 8%) – алюминиевые и металлические двери. Но отечественными их можно назвать условно, так как материал для их производства также импортный.
Фасад
На данном объекте для устройства фасада к импортным материалам относились: гранит для облицовки цоколя, подоконники из гранита, композитный алюминиевый материал, фасадная система для монтажа композитного материала, фиброцементных листов и гранита, фасадная краска, теплоизоляционные минераловатные плиты, фиброцементные листы.
Местные материалы: оконные алюминиевые блоки, алюминиевые витражи, оцинкованные желоба. Как и с алюминиевыми дверьми, местными оконные блоки и витражи можно считать условно, ввиду того, что профиль для их производства импортный, а стекло возможно местное.
Отделочные работы
Данный объект – жильё програмитик класса и материалы для отделки используются достаточно простые. Это не дорогая настенная и напольная плитка, водоэмульсионная покраска стен и потолков. В данном случае распределение импортных и местных материалов использующихся в отделочных работах практически разделилось поровну.
Номенклатура местных материалов практически полностью приходится на черновую отделку – штукатурку и шпаклевку. А большая часть материалов для финишной отделки на импортную, за исключением водоэмульсионной краски.
Среди импортных материалов – настенная и напольная плитка, керамический плинтус, пластиковые подоконники, металлические каркасы для подвесных потолков и материалы для их монтажа, гипсокартонной лист, ламинат, прокладка для ламината, плинтус и так далее.
Кровля
Почти 88% материалов на данном объекте, для устройства материалов импортные. Это в частности металлоконструкции, листы металлочерепицы, пенополистирол (для утепления). Местные – материалы для ЦПС стяжки и бетонной подготовки (гидроизоляция учтена в работах «гидроизоляция»).
Прочие общестроительные работы
В данном случае они включают в себя работы по благоустройству, общестроительные работы по части НВК (монтаж колодцев, лотков и прочее). Основные материалы местные. Это ж/б изделия для монтажа колодцев и лотков, бетон, цементно-песчаный раствор, бордюрный камень, керамзитобетонный блок и так далее.
Импортные материалы: МАФы (малые архитектурные формы) – скамейки, урны, мусорные контейнеры, игровые МАФы, а также материалы для устройства покрытия баскетбольной площадки.
ЭОМ, СС
100% номенклатуры материала – импортные.
ОВ, ВК, НВК
Практически все материалы и оборудование импортные. Среди местного только чугунные люки для смотровых колодцев и полипропиленовые трубы.
ГСН, ГСВ
100% сметного материала – импортные.
Что могло было измениться за последние 7 лет?
Говоря конкретно о рассматриваемом в обзоре примере строительства жилого многосекционного дома, при его реализации в настоящее время, весьма вероятна была бы выше доля местных материалов по общестроительным работам, а вот инженерные сети какого-либо существенного изменения не претерпели.
Не имея статистики производства строительных материалов, некоторое представление о развитии данной отрасли в стране могут давать данные из СМИ.
- Предприятие «Миземез Гадам» по производству рулонной гидроизоляции. С января по середину июня 2022 года сообщалось о производстве 800 тысяч м2 рулонной гидроизоляции, а также 3700 тонн битумной мастики, 2323 тысяч штук кирпича (не указывается конкретный тип) и 320 тонн клея для керамической плитки. Более 300 тысяч тонн рулонной гидроизоляции отправлено на экспорт, а также около 50% произведенной битумной мастики (в рассматриваемом в обзоре проекте, вся рулонная гидроизоляция была импортной).
- В 2020 году в Балканской области введено в эксплуатацию новое производство по выпуску гипсокартона и сухих смесей. Заявленная производственная мощность – 4 миллиона м2 гипсокартона и 5 тысяч тонн сухих смесей в год (в рассматриваемом примере в 2015 году весь гипоскартон импортный).
- Производственный комплекс в Бахардене с заявленной мощностью до 500 кубических метров газобетона в сутки и еще 100 тонн строительных смесей.
- Предприятие с проектной мощностью около 200 тысяч тонн продукции в Лебапской области. В ассортименте – клинкерный кирпич (до 80 миллионов штук), термоблоки для перегородок, брусчатка и так далее.
- В 2018 году севернее Ашхабада введен в строй новый стекольный комбинат. Комбинат, рассчитан, как было заявлено, на производство одного миллиона квадратных метров тонированного, 100 тысяч квадратных метров ламинированного, 300 тысяч квадратных метров закалённого стекла, а также 400 тысяч квадратных метров стеклопакетов в год.
Также сообщалось о строительстве в Ахалской области завода по выпуску керамики и санфаянса.
В начале 2022 года сообщалось о пробном производстве композитной арматуры. Объемы выпуска продукции не озвучивались, а в последующие месяцы СМИ о композитной арматуре больше не сообщали. В этом же году сообщалось о закупки у России свыше 81 тысяч тонн арматуры.
В условиях 2022 года можно предположить, что доля местных материалов при реализации рассматриваемого в обзоре проекта могла бы составлять 35-37% (за счёт гидроизоляции, гипсокартона и некоторых других материалов).
